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          行業(yè)新聞

          分布式光伏在政策加持下將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

            從21世紀(jì)初的高歌猛進(jìn),到2011年“雙反”重壓下的盛極而衰,再到轉(zhuǎn)型升級(jí)后的浴火重生......

            沉浮起落十?dāng)?shù)載,中國(guó)光伏行業(yè)可謂命途多舛,而隨著技術(shù)的日漸成熟、政策的逐步明朗,現(xiàn)如今的光伏行業(yè),似乎即將迎來(lái)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的大爆發(fā)。

            其中,靈活、易消納的分布式光伏,自2016年以來(lái),更是出現(xiàn)了井噴式發(fā)展,引來(lái)市場(chǎng)一片躁動(dòng)。

            那么,現(xiàn)在是入局光伏的好時(shí)機(jī)么?行業(yè)的技術(shù)成熟度怎樣?商業(yè)模式是否穩(wěn)定?政策趨勢(shì)如何?什么樣的公司更具投資價(jià)值?

            帶著這些疑問(wèn),野馬財(cái)經(jīng)于近日前往行業(yè)主要參與者之一隆基泰和智慧能源(01281)旗下的“云萬(wàn)家”戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地走訪。

            商業(yè)模式是否可持續(xù)?

            判斷一個(gè)行業(yè)能否取得良好發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,在于是否找到了契合市場(chǎng)的商業(yè)模式,而分布式光伏的爆發(fā),很大程度上要?dú)w功于“戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目”的日漸成熟與順利推進(jìn)。

            所謂“戶用光伏發(fā)電”,顧名思義,即安裝在家庭屋頂?shù)瓤罩锰幍墓夥l(fā)電體系,以云萬(wàn)家產(chǎn)品為例,主要由以下幾個(gè)環(huán)節(jié)組成。

            其一,前期設(shè)備選取與安裝。這部分基本由云萬(wàn)家完成,其負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供設(shè)備(多晶硅光伏組件),并完成選址安裝。

            其二,光伏發(fā)電并網(wǎng)手續(xù)與線路。眾所周知,電力系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的體系,并電入網(wǎng)時(shí),要考慮到整個(gè)電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性等諸多因素,因此,不僅用戶端要安裝逆變器等一套專業(yè)設(shè)備、線路;而且電力局也需要統(tǒng)籌安排區(qū)域的發(fā)電狀況(不超過(guò)變壓器容量的25%),流程相對(duì)繁瑣且專業(yè),而云萬(wàn)家則負(fù)責(zé)完成所有對(duì)接,節(jié)省了用戶大量精力。

            其三,用戶收益構(gòu)成。

            一個(gè)商業(yè)模式是否可持續(xù),很大程度上取決于能否真正解決用戶的切身需求。而目前階段,對(duì)使用者而言,戶用光伏系統(tǒng)最大的優(yōu)勢(shì),在于可以為其帶來(lái)長(zhǎng)期且穩(wěn)定的收益。

            例如,據(jù)我們此次走訪的一位農(nóng)戶張順生計(jì)算,在當(dāng)?shù)胤N植玉米,一畝地一季收入不過(guò)600元左右,然而,對(duì)比成本,不僅算人工,僅僅種子、施肥、收割等必要成本,就已經(jīng)接近了這個(gè)數(shù),毛利潤(rùn)所剩無(wú)幾。

            相比之下云萬(wàn)家一套5kw功率的設(shè)備,全部成本約在3-4萬(wàn)元左右,根據(jù)河北的天氣狀況,一年發(fā)電預(yù)估在7000度左右,每度電可以賣1.05元,一年也就可以有7300元左右的收入,五年基本就能收回成本,然后開(kāi)始穩(wěn)定獲得收益。

            其四,安裝費(fèi)用與支付方式。

            實(shí)事求是地講,3-4萬(wàn)元的一次性投入,對(duì)很多農(nóng)戶來(lái)講,都不是一筆小數(shù)目,考慮到這一點(diǎn),包括云萬(wàn)家在內(nèi)的諸多企業(yè),都與銀行合作,推出了專項(xiàng)光伏貸款。

            按照此種模式,農(nóng)戶只需要前期一次性支付幾千元的安裝、人工費(fèi)用后,便可以獲得一套5kw的光伏設(shè)備,并且,與分期購(gòu)買其它商品不同,由于光伏設(shè)備發(fā)出來(lái)的電是可以售賣的,因此可以將這部分收益作為還款來(lái)源,而不用額外掏錢。

            上文提及的張順生,選擇的是一次付清,5-6年便可回款,而走訪的另一位農(nóng)戶則選擇了一套(5kw),一套貸款的模式,其表示,選擇這一產(chǎn)品,很大程度上是為了養(yǎng)老打算,讓自己晚年生活時(shí),有一份不錯(cuò)且穩(wěn)定的收入。

            與此同時(shí),“持續(xù)收入+銀行貸款”的組合,還能有效用于“授人以漁”的扶貧,云萬(wàn)家就在山西省貧困縣之一浮山縣,采取“政府+銀行+保險(xiǎn)+實(shí)施主體+貧困戶”的“五位一體”的扶貧資金籌集方式,完成了總體規(guī)模17.4兆瓦的戶級(jí)電站和村級(jí)電站,幫扶貧困戶2164戶。

            產(chǎn)業(yè)及技術(shù)成熟度如何?

            如果說(shuō),一個(gè)產(chǎn)品的商業(yè)模式是否能夠被用戶認(rèn)可,決定了該產(chǎn)品的規(guī)模前景,那么,對(duì)核心技術(shù)及生產(chǎn)鏈條的把控,則影響著成本、盈利能力的高低,進(jìn)而決定著公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。

            具體到光伏行業(yè)而言,產(chǎn)品可以分為多晶硅、單晶硅、以及薄膜三種太陽(yáng)能電池,三種產(chǎn)品各有優(yōu)劣,且工藝都比較成熟,行業(yè)內(nèi)不存在十分絕對(duì)的技術(shù)壟斷,當(dāng)然,制作工藝上的差異還是存在的。以多晶硅為例,隆基泰和智慧能源就選用最高等級(jí)“A+板”。

            光伏設(shè)備生產(chǎn)銷售只是隆基泰和智慧能源業(yè)務(wù)的一部分,在此基礎(chǔ)上,公司還擁有智慧能源云平臺(tái)、智慧能源智能運(yùn)維,以及智慧能源電力交易等業(yè)務(wù)板塊。

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          上圖為智能管理系統(tǒng)后臺(tái)顯示屏

            所謂智慧能源云平臺(tái),是指利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),做好電力需求側(cè)管理。

            例如分布式光伏,隆基泰和智慧能源有一套實(shí)時(shí)后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng),不僅能夠隨時(shí)看到每臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀況,而且能夠根據(jù)需求,就近調(diào)配人員進(jìn)行維護(hù)、調(diào)整。

            并且,安裝了太陽(yáng)能組建的用戶,也可以通過(guò)下載APP,實(shí)時(shí)查看發(fā)電狀況、提交疑問(wèn)、尋求幫助等等。

            至于智慧能源智能運(yùn)維,是指為為客戶用電設(shè)施提供7X24小時(shí)運(yùn)行監(jiān)控,提供日常巡視、檢修、應(yīng)急搶修、預(yù)防性試驗(yàn)、能耗報(bào)表等專業(yè)化、智能化運(yùn)維服務(wù)。

            最值得注意的是,隆基泰和智慧能源作為售電政策開(kāi)放后河北省首批獲得售電牌照的少數(shù)企業(yè)之一,可直接在發(fā)電企業(yè)及用戶間開(kāi)展購(gòu)售電業(yè)務(wù),這也是開(kāi)展光伏電并網(wǎng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

            行業(yè)與政策趨勢(shì)是否穩(wěn)定?

            整體技術(shù)的穩(wěn)定性與商業(yè)模式的可行性,使得分布式光伏發(fā)展速度驚人。那么,其未來(lái)趨勢(shì)如何呢?

            首先,從政策來(lái)看,隨著近年來(lái)“美麗中國(guó)”相關(guān)概念的提出,清潔能源的理念愈加深入人心,且就分布式光伏而言,為了鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展,2013年,財(cái)政部就下發(fā)了相關(guān)補(bǔ)貼辦法,且各省市也都有自己的進(jìn)一步補(bǔ)貼。

            比如第一部分所介紹的1.05元電價(jià),其中就包含電力系統(tǒng)0.3466元,國(guó)家補(bǔ)貼0.42元以及河北省補(bǔ)貼0.2元,再加上國(guó)家可再生能源基金補(bǔ)貼。相比一般的火電價(jià)格高出了不少,因此光伏組件用戶基本也都將光伏發(fā)電出售,自己日常使用便宜的火電。

            不過(guò),有補(bǔ)貼也就意味著會(huì)有補(bǔ)貼消失的那一天,因此,對(duì)光伏企業(yè)而言,除了開(kāi)拓市場(chǎng)之外,及早建立自己的產(chǎn)業(yè)閉環(huán),控制成本、挖掘附加值就顯得尤為重要,在這方面,隆基泰和智慧能源應(yīng)該可以說(shuō)走在了前列。

            只是,身為局中玩家,行業(yè)補(bǔ)貼的退坡,勢(shì)必會(huì)有一定的影響,至于到底是“退潮之后,強(qiáng)者恒強(qiáng)”,還是“大浪來(lái)時(shí),共受沖擊”,或許,明年年初,就可以從正處在補(bǔ)貼減少風(fēng)暴潮中的新能源汽車行業(yè),可以略窺一斑。

            至于現(xiàn)階段加入的用戶,則不必?fù)?dān)心補(bǔ)貼滑坡的問(wèn)題,因?yàn)橄嚓P(guān)政策都有延續(xù)性,即便將來(lái)政策變化,只要在窗口期之前進(jìn)入的用戶,都會(huì)按原政策補(bǔ)貼。

          分布式光伏在政策加持下將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

          上圖為隆基泰和智慧能源辦公樓屋頂太陽(yáng)能電池板


            其次,城市設(shè)備安裝問(wèn)題。一方面,城市以樓房居多,要想在屋頂安裝設(shè)備,需要征得整幢樓每一位業(yè)主的同意,手續(xù)相對(duì)繁瑣;另一方面,單晶硅、多晶硅太陽(yáng)能電池,需要用玻璃封裝、金屬支架及一定重量的水泥墩(防止被風(fēng)刮跑),有著一定的重量,因此安裝時(shí)也需要考慮到房屋結(jié)構(gòu)的承受力,一定程度上限制了產(chǎn)品的安裝。

            不過(guò),更加輕質(zhì)的合金,更加輕便的封裝膜,以及更合理的抗風(fēng)結(jié)構(gòu)等配套技術(shù)都已經(jīng)陸續(xù)成熟,將很快為分布式光伏的發(fā)展提供助力。

            除此之外,上文亦提到,考慮到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,光伏發(fā)電并網(wǎng)存在一定上限,而由于人口相對(duì)分散,經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后等現(xiàn)實(shí)和歷史因素,農(nóng)村地區(qū)變壓器容量較小。就像此次調(diào)研的村莊,每個(gè)村十到二十千瓦的變壓器,乘以25%,基本五戶左右就觸及了上限,更何況,基本每戶體驗(yàn)過(guò)的用戶,都有繼續(xù)安裝的意愿。

            而這自然也意味著,隨著電力系統(tǒng)的進(jìn)一步升級(jí)改造,分布式光伏行業(yè)的增量空間將會(huì)持續(xù)不斷地打開(kāi)。

            值得一提的是,調(diào)研中還有一個(gè)小細(xì)節(jié),作為村里“第一個(gè)吃螃蟹”的張順生,之前是電工出生,他提及,過(guò)去農(nóng)村經(jīng)常出現(xiàn)電壓不穩(wěn)的問(wèn)題,而戶用發(fā)電項(xiàng)目,在給電網(wǎng)輸電的時(shí)候,還能夠保證周邊小范圍電壓的穩(wěn)定,對(duì)電網(wǎng)其實(shí)也是一種保護(hù),只要處理得當(dāng),就可以盡可能地趨利避害。

            總體而言,分布式光伏既能夠推動(dòng)改善能源結(jié)構(gòu),促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù);又能夠給用戶帶來(lái)穩(wěn)定的收益,解決貧困、養(yǎng)老、投資等諸多問(wèn)題,可謂一舉多得。

            正如國(guó)家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(zhǎng)李瓊慧分析,到2020年底,如果按照下發(fā)的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》,實(shí)際上的光伏裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模至少是2.2億千瓦。對(duì)比目前,可謂增長(zhǎng)空間巨大。并且,從光伏的資源特點(diǎn)和本身的能量密度低的特點(diǎn)來(lái)看,分布式光伏更適合發(fā)展。

            而智研咨詢《2017-2023年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》亦分析,預(yù)計(jì)“十三五”期間,光伏產(chǎn)業(yè)將達(dá)到萬(wàn)億元級(jí)別。

            至于從市場(chǎng)角度來(lái)看,距離行業(yè)全面爆發(fā)還有多久,相信大家心中都有了初步的判斷。


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